存量时代，银行消费贷业务要拼什么？

近年来，商业银行不断寻找新的利润增长点，零售信贷尤其是消费信贷具有轻资本、高盈利、低波动等特点，成为商业银行业务转型的重要选择。在这一背景下，银行消费贷款利率也普遍下降。

经过多年快速发展，消费金融行业已经从跑马圈地的增量阶段迈入存量竞争阶段，在部分细分市场和同质化产品趋于饱和的背景下，管理精细化、创新产品和服务成为制胜关键。

打开某城商行消费贷微信小程序，“本月新客首借年化利率（单利）低至2.98%”的弹窗首先映入眼帘。据了解，该款消费贷产品针对20至55周岁、有稳定职业和收入的客户群体，最高贷款额度可达20万元。

消费贷利率迈向“2”字头并非新鲜事。近年来，随着贷款利率下行，商业银行需要寻找新的利润增长点，零售信贷尤其是消费信贷具有轻资本、高盈利、低波动等特点，成为商业银行业务转型的重要选择。在这一背景下，银行消费贷款利率也普遍下降，多家银行一边通过发放优惠券、拼团等方式加大利率优惠力度，另一边增加授信额度，部分消费贷产品最高贷款额度增至百万元。

不过，最优惠利率并非人人都能获得，通常需要符合一定的资质要求。比如，有的银行要求借贷人有同一单位12个月以上公积金缴纳记录，贷款不能有逾期；有的银行则表示，有稳定收入的客户在贷款利率和审批速度上才会有优势。

经过多年快速发展，消费金融行业已经从跑马圈地的增量阶段迈入存量竞争阶段，在部分细分市场和同质化产品趋于饱和的背景下，管理精细化、创新产品和服务成为制胜关键。

消费贷最低利率迈进“2”字头

在询问职业、收入以及是否有车之后，某股份行客户经理告诉《金融时报》记者，目前，该行一款消费贷产品推出了优惠活动，优质客户券后年利率（单利）能低至2.88%，额度高达100万元。“这个产品是全流程线上操作，先审核，等审核通过提款后才有利息，没有提款是没有费用的，您可以先在手机银行看看。”该客户经理表示。

消费贷利率下降并非个别现象。融360数字科技研究院监测的数据显示，消费贷定价下行趋势较明显，有的银行消费贷利率低于3%。

近年来，面对营收压力，银行在资产端进一步深耕挖掘优质信贷资产。消费贷期限相对较短，优质个人客户风险可控，大力发展消费贷款业务早已成为银行零售板块增收的重要举措。在这一背景下，消费金融赛道竞争激烈，银行、消费金融公司、小贷公司等纷纷抢占优质客群，激烈的市场竞争促使消费贷款定价走低。

“消费贷成为近年来银行发力的主要业务方向，既存在银行零售端获客的内生需求，同时也是响应有关部门促消费的必要举措。例如，今年春季出台消费品以旧换新政策后，金融领域配套的以旧换新消费贷产品数量有所增加。”素喜智研高级研究员苏筱芮对《金融时报》记者表示。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华在接受《金融时报》记者采访时表示，消费贷利率持续走低，既受到市场竞争影响，也与市场利率下降有关。一方面，国内消费稳步恢复，银行机构持续发力消费贷业务，加大个贷投放，拓展业务增长点，同业竞争较为激烈；另一方面，近年来，为支持经济向好发展，市场利率有所下降。

金融监管总局近日发布的数据显示，今年二季度，商业银行净息差为1.54%，与今年一季度持平，呈现企稳迹象。有市场观点认为，消费贷利率下行将对银行净息差、资产质量形成一定压力。对此，周茂华表示，消费贷业务占比相对较小，并且这一业务有助于获客、提升客户黏性，会对其他金融产品产生正向外溢影响，利好银行整体经营。招联首席研究员董希淼表示，利率下调只是降低价格，不等于降低风控标准。消费贷利率降低，对银行资产质量几乎没有影响。

记者注意到，虽然部分银行消费贷最优惠利率已经降至3%以下，但实际贷款利率还是因人而异，最低利率通常针对优质客户群体。前述股份行客户经理告诉记者，“2.88%的最优惠年利率需要网点工作人员派发优惠券，具体会根据个人信息审核情况而定，包括参考个人资产情况，个人社保、公积金年限和基数，个人征信等。”

服务和产品质量是竞争力关键

在拼低价背后，银行消费贷产品和服务的同质化问题凸显。《金融时报》记者查询多款消费贷产品发现，这些产品除了在额度、贷款年利率上有明显区别之外，各家产品和服务的差异化优势并不明显。有专家表示，长期以来，商业银行“铺网点”式的营销获客模式与消费场景结合不够紧密，客群定位、获客方式、信贷产品、消费场景等方面重合度较高，消费金融产品业务仍存在同质化现象。

场景单一、客群固化是长期以来制约商业银行消费金融业务发展、造成产品服务同质化的重要原因。“目前，消费贷产品较为同质化的现象确实存在。”苏筱芮表示，银行消费贷业务要在激烈的市场竞争中胜出，除了拼价格，还要有针对性地创新获客方式，例如，可以在线下渠道切入具体的商业区、园区，将获客与尽调进行结合，同时也不能放松风控，向申请人充分说明合规资金用途并在业务发生后严格把控资金流向，在新增业务规模与业务风险管理之间取得平衡。

业内专家表示，国内消费金融客群数量庞大、分布广泛，不同客群的金融需求差异较大，银行应界定好消费金融业务的目标客户群，结合自身资源禀赋与风险偏好制定差异化发展策略，同时，可以探索与其他机构的长效合作机制，共同推动金融支持消费转型升级。此外，在客户获取、风险评估等环节，数字化技术的应用能够有效提升触达客户、服务客户的效率，推动消费金融业务降本增效。

近年来，我国经济向消费主导型转变，更加重视挖掘国内市场消费潜力，叠加居民消费支出增长，将催生旺盛的消费金融需求。今年，利好消费金融发展的政策措施接连落地。国务院近日发布的《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出，引导金融机构优化信贷产品、提供差异化服务，按照风险可控、商业可持续原则，加大对服务消费重点领域信贷支持力度，增加适应共享经济等消费新业态发展需要的金融产品供给。今年3月，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，要引导银行机构加强对绿色智能家电生产、服务和消费的金融支持，鼓励银行机构适当降低乘用车贷款首付比例等。商业银行应把握好政策机遇期，提高产品和服务质量，增强自身在消费贷市场的业务竞争力，实现更加差异化的发展。